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Finanzplanung

Finanzplanung

Eine langfristig ausgerichtete Finanzplanung hilft Ihnen dabei, den Lebensunterhalt zu bestreiten und Ihre Angehörigen abzusichern. Folgende Themenfelder und Aspekte können eine Finanzplanung erfordern: Heirat, Familiengründung, Scheidung, Kauf Wohneigentum, Schenkung/Nachlass, Vermögensaufbau, Vorsorge oder Budgetplanung.

Pensionsplanung

Pensionsplanung

Kümmern Sie sich rechtzeitig um die Pensionsplanung. Nur dann haben Sie noch genügend berufstätige Zeit, um die Dinge zu Ihren Gunsten zu beeinflussen. Sie erhalten eine Aufstellung, über welches Einkommen Sie im Ruhestand aufgrund Ihrer Rente und Ihres Vermögens verfügen und stellen dem Ihren Liquiditätsbedarf gegenüber. Deckt sich Ihr Bedarf nicht mit den verfügbaren Mitteln, zeige ich Massnahmen auf, wie Sie die Lücke schliessen können.

Vorsorgeanalyse

Vorsorgeanalyse

Bei der Vorsorgeanalyse legen Sie mir ihre aktuelle Lebenssituation sowie Ihre Pläne und Ziele für die Zukunft dar, gerade auch im Hinblick auf Ihre Pensionierung. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte erhalten Sie von mir eine Ist-Analyse, die mögliche Vorsorgerisiken und Deckungslücken bezüglich Sparen, Invalidität und Tod aufzeigt.

Eine hohe Kundenzufriedenheit zu erhalten ist mir äusserst wichtig, denn ich als Dienstleister, lebe von meinem guten Ruf und dem Vertrauen der Kunden. Gute Beratung, zuverlässige Ausführung, ein gutes Preis- Leistungsverhältnis, sowie die weitergehende Betreuung gehören ebenfalls dazu. Regelmässige Weiterbildungen sind für mich selbstverständlich und sichern meine hohe Fachkompetenz. 
Ich berate Sie gerne in allen Versicherungsfragen. Ich freue mich, Sie bald auch persönlich kennen zu lernen.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über mein Angebot.